Espace client pour WordPress
…et fait avancer chaque demande selon les workflows que vous concevez.
Un espace privé pour chaque client sur un site WordPress, avec ses documents tirés directement du Google Drive de l’entreprise. Les clients déposent leurs fichiers dans leur propre dossier et envoient des demandes qui avancent seules, sur le web et dans l’application Cloud Docs Pro.
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Chaque client ouvre son espace privé, avec ses propres dossiers.
Storyboard avec des données de démonstration. La version finale sera un enregistrement d’écran du site de démonstration.
Chaque client voit uniquement ses propres dossiers du Google Drive de l’entreprise.
L’entreprise partage des documents avec chaque client. Les clients déposent les leurs directement dans leur dossier du Google Drive, même les fichiers volumineux.
L’entreprise crée ses propres workflows : un formulaire, une validation par e-mail, des étapes pour l’équipe, des fichiers rangés dans le bon dossier.
Chaque document reste dans le Google Drive de l’entreprise, et chaque demande dans son site WordPress.
Version gratuite sur WordPress.org · Pro dans chaque formule payante · Voir les tarifs
L’extension Drive Workflows pour le site WordPress, l’application Cloud Docs Pro pour le téléphone des clients, et des tutoriels pour mettre en place chaque workflow.
Dossiers clients privés, envoi de fichiers et demandes sur n’importe quel site WordPress. Version gratuite sur WordPress.org ; envoi de fichiers et demandes dans chaque formule payante.
Voir les fonctionnalitésLes clients suivent leurs documents et leurs demandes sur leur téléphone, dans une application à l’image de l’entreprise.
Découvrir l’applicationLes clients déposent justificatifs et factures, et retrouvent leurs documents finis dans leur propre espace.
Voir commentPièces du mandat des propriétaires et dossiers de location des candidats locataires, réunis dans un espace privé par client.
Voir commentLe courrier scanné arrive dans l’espace de chaque domicilié, et la réexpédition se demande en un clic.
Voir commentUn portail client sur chaque site WordPress livré aux clients.
Voir commentUn workflow (circuit de demande) est une demande que le client lance depuis ses documents. Chaque étape s’enchaîne ensuite d’elle-même, ou dès que l’équipe la coche.
La commande et ses fichiers arrivent à l’imprimerie en une seule étape, sans rien à trier.
Où arrivent les fichiers : Les originaux dans le dossier du client ; une copie dans le dossier « Travaux d’impression » de l’imprimerie, prête pour la production.
Un candidat locataire envoie son dossier ; l’agence vérifie qu’il est complet avant de le transmettre au propriétaire.
S’il manque une pièce à l’étape 2
Retour à l’étape 1 : le candidat dépose à nouveau son dossier
Où arrivent les fichiers : Dans le dossier du candidat, avec une copie du dossier complet dans « Dossiers/Complets », dans le Google Drive de l’agence.
L’architecte partage un plan ; le client l’approuve, ou demande des modifications jusqu’à ce que le plan soit le bon.
Si des modifications sont nécessaires à l’étape 2
Retour à l’étape 1 : une nouvelle version arrive
Où arrivent les fichiers : Les plans validés dans le dossier « Plans validés » du client ; les plans en discussion restent dans « À valider ».
Le photographe dépose les épreuves, en format réduit et avec filigrane, dans le dossier « Épreuves » du client. Le client peut les consulter, pas les modifier. Les photos finales arrivent ensuite en haute définition.
Où arrivent les fichiers : Les épreuves dans « Épreuves », celles choisies dans « Sélection », les photos haute définition dans « Photos finales » : tout est dans le dossier du client, dans le Google Drive du photographe.
Mise en place
Vous préférez qu’on s’en occupe ? Nous installons l’extension, créons vos workflows ou réalisons votre nouveau site.
Voir tous les servicesDrive Workflows est développé par l’équipe d’eSociete.fr, qui l’utilise chaque jour avec ses propres clients.
Paperboy, centre de domiciliation à Narbonne et Béziers, traite avec lui ses demandes de réexpédition de courrier.
Les clients du Site Vitrine Personnalisé déposent leurs fichiers directement dans leur dossier du Drive d’eSociete.
Cet usage quotidien fait arriver les améliorations d’abord là où elles comptent le plus.
Drive Workflows fonctionne sur le site WordPress de l’entreprise : les clients accèdent à leur espace de partout, dans toutes les langues.
Certification « Digital Friendly Company » en préparation par eSociete.
« Chaque client voit uniquement les dossiers choisis pour lui. »
Ouvrir le site de démonstration et le parcourir comme le ferait un client. Le compte de démonstration est prêt à l’emploi, tout de suite.
Ajouter l’extension gratuite depuis WordPress.org sur un site WordPress (version 6.4 ou plus récente) et connecter le Google Drive de l’entreprise une seule fois, pour tout le site.
Une seule règle, par exemple « Clients/e-mail du client », crée le dossier de chaque client à sa première visite.
Avec une formule payante, partir de l’extension de formulaires déjà en place, puis ajouter validations, relances et déplacements de fichiers. Les tutoriels de l’Aide détaillent chaque étape, et l’équipe peut aussi s’en charger : voir les services.
Un portail client est un espace privé sur un site internet, où chaque client se connecte pour retrouver ses documents et en déposer de nouveaux. On parle aussi d’extranet client. Drive Workflows est une extension de portail client pour WordPress : elle permet de créer un espace client en ligne sur le site WordPress de l’entreprise, qui montre à chaque client les dossiers du Google Drive choisis pour lui. Les clients peuvent aussi envoyer des demandes, comme une validation ou une question sur un document, et suivre chacune étape par étape.
La plupart des logiciels de portail client gardent les fichiers sur leurs propres serveurs et facturent chaque utilisateur. Drive Workflows fonctionne sur le site WordPress de l’entreprise, garde chaque document dans son Google Drive et se paie par site, sans limite de nombre de clients.
Un compte WordPress suffit. Les clients se connectent sur le site WordPress de l’entreprise, et un seul compte Google de l’entreprise relie le Drive, une fois, pour tout le site. Chaque client voit ses propres dossiers dans le site, et chaque fichier qu’il dépose arrive directement dans ces dossiers du Drive.
Une version gratuite existe sur WordPress.org : elle connecte le Google Drive de l’entreprise et donne à chaque client un espace privé pour consulter et télécharger ses documents, avec tous les outils RGPD. L’envoi de fichiers par les clients, les demandes et l’application Cloud Docs Pro sont inclus dans une licence annuelle, à partir de 149 € TTC par an. Voir les tarifs
Pour un partage de documents sécurisé, chaque document reste dans le Google Drive de l’entreprise, et chaque demande et compte client dans son site WordPress, chez son hébergeur. Les notifications de l’application Cloud Docs Pro passent par un petit relais géré par eSociete, qui conserve uniquement la liste des sites et des compteurs journaliers. La page Sécurité et RGPD explique tout en détail.
Oui. L’espace client fonctionne dans le navigateur de tout téléphone, et l’application Cloud Docs Pro pour iPhone et Android (bientôt disponible sur les stores) ajoute le logo et les couleurs de l’entreprise, avec une notification dès qu’un document arrive ou qu’une demande avance. L’application se relie au site grâce à un QR code.